세계 낚시 기자재 시장 동향

레저인구 증가로 낚시용품 시장 확대

(2020-03-20 11:21)

2022년 28억달러 규모로 성장 전망
아시아·태평양, 낚싯대 시장 급성장
우리나라 낚시용품 수출5위·수입3위

낚시는 전 세계적으로 인기 있는 레저 활동이다. 특히 중국 등 신흥국에서 낚시 인구가 증가하면서 낚시용품 수요도 증가해 향후 수출산업으로서의 성장 가능성이 높아지고 있다.
우리나라도 최근 국민들의 소득 수준 향상과 주 5일 근무제 정착 등으로 여가활동이 늘어나면서 체험형 레저에 대한 관심이 높아졌고, TV에서 낚시 전문 프로그램이 등장해 대중적 인기를 얻으며 낚시는 앞으로 대중화 될 잠재력이 클 것으로 전망된다.
이에따라 한국해양수산개발원(KMI) 해외시장분석센터는 높은 성장 가능성을 지닌 낚시 기자재 산업에 대한 이해를 높이고자 전 세계 낚시 기자재 시장규모 및 전망, 주요국별 산업 동향, 교역 동향 등을 분석했다. 이를 소개한다.

낚시 기자재 시장 규모
세계 낚시 기자재 시장은 2016년 기준 22억달러로 2012년 18억9,300만달러 이후 연평균 3.8% 증가했다. 이는 세계적으로 낚시에 대한 인기가 상승하면서 낚시 기자재에 대한 수요가 증가했기 때문인 것으로 풀이된다.
주요 대륙별 시장규모를 살펴보면 북아메리카가 7억8,800만달러로 전체 시장의 35.8%를 차지해 가장 크고, 다음으로 유럽 6억2,300만달러(28.3%), 아시아·태평양 3억1,500만달러(14.3%), 남아메리카 2억7,500만달러(12.5%), 일본 1억1,700만달러(5.3%), 중동·아프리카 8,400만달러(3.8%) 순이다
품목별로 낚싯대가 6억7,800만달러로 전체 시장의 30.8%를 차지해 가장 크고, 다음으로 낚싯줄, 낚시추 등 기타낚시용품이 6억3,700만달러(28.9%), 낚시릴 3억5,100만달러(15.9%), 낚시루어 3억2,800만달러(14.9%), 낚싯바늘 2억600만달러(9.4%) 순이다.
세계 낚시 기자재 시장은 2017년 22억9,000만달러에서 2022년 28억4,000만달러로 연평균 4.4%의 성장세를 보이며 지속적 성장세가 전망되고 있다. 모든 국가·권역·품목의 시장이 성장할 것으로 예상되는 가운데 국가·권역에서는 아시아·태평양, 품목별에서는 낚싯대의 성장세가 상대적으로 높게 나타났다.

주요국별 낚시 기자재 산업 동향
중국은 가장 빠르게 낚시 산업이 발전하고 있는 국가 중 하나로, 비교적 소득수준이 높은 연해지방 중심으로 대중적 레저 스포츠로 자리 잡고 있다. 중국낚시협회에 따르면 2018년 기준 중국의 낚시 인구는 약 1억2,000만명으로 추산된다. 중국 낚시 시장은 다른 선진국들에 비해 늦게 시작한 편이나 경제 발전에 따른 소득 증가 및 여가시간 증대로 인해 남녀노소를 불문하고 점차 인구가 늘어나고 있다.
중국은 낚시용품 생산에 있어 세계적인 생산국이자 거대한 소비시장이기도 하다. 중국보고망은 2018년 중국의 낚시용품 판매량은 전년대비 14.7% 증가한 약 7,900만세트로 꾸준히 판매량이 늘고 있으며, 2023년 수요량은 약 1억3,300만세트에 이를 것으로 전망된다고 밝혔다.
또한 2018년 기준 낚시용품 시장의 매출규모는 90억5,000만위안(한화 약 1조6,000억원)을 기록하며 2012년 이후 연평균 10%대의 꾸준한 시장 성장세를 보여주고 있다. 품목별로 차지하는 판매 비중은 낚싯대 30.8%, 낚싯바늘 14.8%, 낚시릴 5.3% 등의 순으로 나타났다
낚시 인구 및 레저비용에 대한 조사 결과 2018년 기준 일본의 낚시인구는 620만명(총 참여율 6.2%)으로 추산되며, 연평균 낚시횟수는 9.4회로 나타났다. 또한 1인당 연평균 낚시비용은 3만7,000엔이며, 특히 1인 1회당 낚시비용은 3,930엔으로, 조사대상 상위 종목 중에서 골프 다음으로 높은 것으로 나타났다.
한편 야노 경제연구소가 발표한 ‘스포츠용품 시장에 관한 조사 결과 2019’에 따르면, 일본내 낚시용품의 시장규모는 2014년 1,239억엔에서 2016년 1,319억엔, 2018년 1,367억엔(전망)으로 대지진 이후 서서히 회복 기조에 있다. 또한 왕성한 수요를 바탕으로 고급 낚시용품의 판매가 호조를 보이고 있다.
(사)일본낚시용품공업회의 국내수요동향 조사보고서를 통해 일본의 낚시용품산업의 규모를 추정할 수 있다. 이 보고서에 따르면 2019년 기준 낚시용품 중 낚싯대와 낚시릴, 꼬임미끼가 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 그 다음으로 낚싯바늘, 낚싯줄, 생미끼 등의 순으로 나타났다.
낚시는 미국 스포츠 산업에서도 매우 중요한 산업 중 하나로 평가받고 있다.
미국스포츠피싱협회(ASA)에 따르면 2016년 기준 미국의 낚시산업은 1,250억달러의 경제적 효과와 635억달러의 부가가치 및 80만명 이상의 고용창출에 기여하고 있다.
2016년 미연방 어류·야생동식물국(USFWS)가 실시한 미국내 낚시 관련 지출 조사 결과에 따르면 낚시객 총지출은 461억달러에 달하는 것으로 나타났다. 이 중 여행경비는 전체 비용의 47.1%에 이르는 217억달러로 추정됐다. 여행 경비내에서는 숙식이 78억달러, 교통이 50억달러, 기타여행경비가 88억달러를 차지했다.
낚시장비와 관련된 지출은 총 지출의 45.7%를 차지하는 211억달러로, 이 중 낚싯대, 릴 등의 낚시도구에 낚시장비 총 지출의 35.3%에 달하는 74억달러를 지출했다. 그 외에 낚시의류 등의 보조장비에 대한 지출은 15%를 차지하는 31억달러로 집계됐고, 또한 보트, 캐빈 등의 특수장비는 49.7%에 달하는 105억달러로 가장 높게 나타났다. 그밖에도 기타지출로서 잡지, 책 회비, 토지임대, 라이센스 등에 33억달러를 지출했다.
미국 낚시객들의 비용 지출 현황을 살펴보면 특수 장비 외에 낚시에 있어서 가장 기본적인 도구인 낚싯대 및 릴에 1인당 연간 69달러로 가장 많은 비용을 지출하고 있다. 다음으로는 수심측정기·어탐기 등의 전자장비와 루어로, 1인당 연간 각각 31달러와 30달러를 지출한 것으로 조사됐다.
미국의 낚시 인구는 약 3,575만명에 달하며 낚시도구시장은 2001년 46억달러에서 2016년 74억달러로 15년간 60% 이상 성장한 것으로 나타났다. 건강에 대한 사회적 관심 증가에 따라 미국 스포츠 용품 시장규모가 꾸준히 성장하고 있는 가운데, 낚시는 자연과 함께 여가를 즐길 수 있다는 장점이 부각되면서 캠핑, 조깅 등 개인의 신체적 건강을 위한 대표적인 아웃도어 활동 중 하나로 자리 잡으며 더욱 인기가 높아지고 있다.

낚시 기자재 교역 동향
세계 낚시용품 교역 규모는 2001년 27억9,100만달러에서 2018년 65억500만달러로 연평균 5.1%의 높은 성장세를 보이고 있다. 2001년 이후 2009년을 제외하고는 전반적으로 증가세를 보이고 있는데, 이는 세계적인 레저 문화 확산으로 인한 결과로 볼 수 있다.
낚시용품 수출은 2001년 14억200만달러에서 2018년 33억4,000만달러로 연평균 5.3% 증가했으며, 같은 기간 수입도 13억8,900만달러에서 31억7,000만달러로 연평균 4.9% 증가했다.
주요 수출국은 중국, 일본, 미국, 말레이시아, 한국 등의 순으로, 상위 5개국의 수출이 21억3,300만달러로 전체 수출액의 63.9%를 차지했다. 최근 5년 수출을 살펴보면 전반적으로 보합세를 보이는 가운데, 미국, 말레이시아, 싱가포르, 홍콩 수출은 감소한 반면, 베트남, 일본의 수출 증가세가 큰 것으로 나타났다.
한국은 제5위 수출국으로 2018년 기준 1억1,900만달러를 수출해 2014년 이후 연평균 1.5% 증가했으며, 전 세계 낚시용품 수출의 약 3.6%를 차지하고 있다.
주요 수입국은 미국, 일본, 한국, 싱가포르, 프랑스 등의 순으로, 상위 5개국의 수입이 16억3,200만달러로 전체 수입액의 51.5%를 차지하고 있다. 최근 5년 추이를 살펴보면 전반적으로 수입이 증가한 가운데 특히 한국, 미국의 수입 증가세가 큰 것으로 나타났다.
한국은 제3위 수입국으로 2018년 기준 1억6,200만달러를 수입해 2014년 이후 연평균 20.5% 증가했으며, 전 세계 낚시용품 수입의 약 5.1%를 차지하고 있다.

□ 세계 낚시 기자재 시장 동향 (eomin.co.kr)